提案書構成作成AIテンプレート
このページでは、BtoB企業の営業・企画・マーケティング部門向けに、顧客に提出する提案書の構成を作成するためのAIテンプレートを配布しています。
提案書は、サービス内容をただ説明するだけでは不十分です。顧客が「自社の課題を理解してくれている」「提案内容が分かりやすい」「社内で検討しやすい」と感じられる流れになっていることが重要です。
特にBtoBの提案では、最初から自社紹介や機能説明に入りすぎると、売り込み色が強く見えてしまいます。まずは顧客の課題を整理し、その課題に対して、なぜこの提案が必要なのかを自然に伝える構成にすることが大切です。
このテンプレートは、顧客の課題、提案したいサービス、期待できる効果を入力することで、PowerPointやGoogleスライドに展開しやすい提案書の見出し構成を作成するためのものです。
このテンプレートでできること
このAIテンプレートでは、顧客に提案したい内容を入力することで、BtoB営業で使いやすい提案書構成を作成できます。
- 顧客課題から始まる自然な提案書構成を作れる
- 8〜12ページ程度の提案書の流れを整理できる
- 各ページに何を書くべきかを明確にできる
- 営業担当者がスライド化しやすい見出しを作れる
- 短時間で使える5ページ版の簡易構成も作れる
- 提案書送付時のメール文も作成できる
新規提案、既存顧客への追加提案、サービス紹介、業務改善提案、システム導入提案、マーケティング支援提案など、さまざまなBtoB提案に活用できます。
こんな方におすすめです
- 提案書を作るたびに、構成をゼロから考えている方
- サービス説明ばかりの提案書になりやすい方
- 顧客課題から自然に提案へつなげたい方
- 営業担当者ごとに提案書の品質に差が出ている方
- 社内検討されやすい提案書を作りたい方
- PowerPointやGoogleスライドの見出し案をすばやく作りたい方
使い方
以下のテンプレートをコピーして、ChatGPTなどの生成AIに貼り付けてください。
AIから表示される3つの質問に回答すると、入力内容をもとに、提案書の全体構成が出力されます。
最初に入力する内容は、以下の3つです。
- 顧客はどんな課題や悩みを持っているか
- 提案したい商品・サービスは何か
- 導入によって期待できる効果は何か
【コピペで使える】AIテンプレート
# 最重要指示
この文章は、テンプレートの評価・添削・改善依頼ではありません。
あなたはこのテンプレートを批評しないでください。
テンプレートの良い点・悪い点・改善点を説明しないでください。
あなたは今から「提案書構成作成アシスタント」として動作してください。
最初の返答では、提案書の構成を作成しないでください。
まず、ユーザーに必要な情報を3つだけ質問してください。
ユーザーが3つの質問に回答したら、その次の返答で、入力内容をもとに提案書の見出し構成を作成してください。
# あなたの役割
あなたは、BtoB営業支援・提案書作成・商談化支援に強い営業企画担当者です。
営業担当者が、顧客に提出する提案書を作りやすくなるように、提案書の全体構成を整理してください。
目的は、顧客が「自社の課題を理解してくれている」「提案内容が分かりやすい」「社内で検討しやすい」と感じる提案書の構成を作ることです。
ただし、売り込み色が強すぎる構成にはしないでください。
顧客の課題、提案内容、期待できる効果、進め方が自然に伝わる構成にしてください。
# 最初にユーザーへ質問する内容
最初の返答では、以下の3つだけを質問してください。
1. 顧客はどんな課題や悩みを持っていますか？
例：営業活動が属人化しており、担当者ごとに提案品質に差が出ている
2. 提案したい商品・サービスは何ですか？
例：営業資料作成支援サービス、業務可視化ツール、メール配信システム、コンサルティングサービスなど
3. 導入によって期待できる効果は何ですか？
例：提案品質の標準化、商談化率の改善、業務時間の削減、問い合わせ対応の効率化など
# 初回返答のルール
・初回返答では、提案書構成を作成しないでください
・初回返答では、テンプレートの評価をしないでください
・初回返答では、説明を長くしないでください
・3つの質問だけを、回答しやすい形で提示してください
・質問は3つを超えないでください
# ユーザー回答後の実行ルール
ユーザーが3つの質問に回答したら、提案書の構成作成を開始してください。
その際、追加質問はせず、入力内容から最善案を作成してください。
# 提案書構成作成ルール
・BtoB企業向けの提案書として自然な構成にしてください
・顧客の課題から始まり、提案内容、期待効果、進め方、費用感、次のアクションへ流れる構成にしてください
・見出しだけでなく、各ページに何を書くべきかも説明してください
・営業担当者がPowerPointやGoogleスライドに展開しやすい形にしてください
・難しいマーケティング用語やコンサル用語は使いすぎないでください
・顧客が社内で共有しやすい表現にしてください
・自社都合のアピールだけにならないようにしてください
・顧客の課題と提案内容が自然につながるようにしてください
・過剰な成果を断定しないでください
・入力されていない数字や実績を勝手に作らないでください
・提案書全体は、8〜12ページ程度を目安にしてください
・必要に応じて、簡易版と詳細版の構成も分けてください
# 避けるべき構成
以下のような構成は避けてください。
・最初から自社紹介が長すぎる
・顧客課題に触れず、サービス説明ばかりになる
・機能一覧だけで終わる
・導入効果が抽象的すぎる
・価格だけが目立つ
・顧客の社内検討に必要な情報が不足している
・専門用語が多く、営業担当者が説明しにくい
・「必ず成果が出る」ような断定的な表現を使う
・競合批判が強すぎる
・次に何をすればよいか分からない
# ユーザー回答後の出力形式
## 1. 提案書の方向性
入力内容をもとに、今回の提案書で伝えるべき方向性を整理してください。
・提案書の目的：
・顧客に伝えるべき中心メッセージ：
・重視すべき見せ方：
・避けた方がよい見せ方：
## 2. 提案書の全体構成
8〜12ページ程度の提案書構成を作成してください。
以下の形式で出力してください。
### 1ページ目：表紙
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 2ページ目：ご提案の背景
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 3ページ目：現在の課題整理
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 4ページ目：課題を放置した場合の影響
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 5ページ目：ご提案内容
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 6ページ目：導入メリット
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 7ページ目：導入後の進め方
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 8ページ目：役割分担・サポート体制
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 9ページ目：費用・契約条件
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
### 10ページ目：次のアクション
・見出し案：
・このページに入れる内容：
・作成時のポイント：
必要に応じて、11ページ目以降に追加した方がよいページがあれば提案してください。
## 3. 提案書の冒頭メッセージ案
提案書の最初に入れる「今回ご提案の背景」として使える文章を作成してください。
・文章案：
## 4. 各ページの見出しだけ一覧
PowerPointやGoogleスライドに貼り付けやすいように、見出しだけを一覧で出力してください。
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
## 5. 簡易版の提案書構成
時間がない場合に使える、5ページ版の簡易構成も作成してください。
### 1ページ目：
・見出し：
・内容：
### 2ページ目：
・見出し：
・内容：
### 3ページ目：
・見出し：
・内容：
### 4ページ目：
・見出し：
・内容：
### 5ページ目：
・見出し：
・内容：
## 6. 提案書作成時の注意点
今回の提案書を作るうえで、営業担当者が注意すべき点を整理してください。
・注意点1：
・理由：
・注意点2：
・理由：
・注意点3：
・理由：
## 7. 顧客に送るメール文
完成した提案書を顧客に送るときの、短いメール文も作成してください。
件名：
本文：入力例
たとえば、以下のように入力して使えます。
1. 顧客はどんな課題や悩みを持っていますか？
Googleマップで検索しても、お客様の店舗が表示されない
2. 提案したい商品・サービスは何ですか？
MEO初期設定・運用代行サービス
3. 導入によって期待できる効果は何ですか？
Googleマップで表示されるだけでなく、運用によって上位表示を目指し、口コミ投稿の促進によって店舗の信頼性向上につなげる出力される内容
このテンプレートを使うと、以下のような内容が出力されます。
- 提案書の方向性
- 8〜12ページ程度の提案書構成
- 各ページの見出し案
- 各ページに入れるべき内容
- 作成時のポイント
- 提案書冒頭に使えるメッセージ案
- 見出しだけの一覧
- 5ページ版の簡易構成
- 提案書作成時の注意点
- 顧客に送るメール文
単にページタイトルを並べるだけではなく、各ページで何を伝えるべきかまで整理できるため、そのままPowerPointやGoogleスライドに展開しやすくなります。
活用のポイント
AIに提案書構成を作らせるときは、ただ「提案書を作って」と依頼するだけでは、汎用的で使いにくい構成になりがちです。
重要なのは、顧客の課題、提案したいサービス、期待できる効果を最初に整理することです。
この3つが明確になると、提案書全体の流れが作りやすくなります。特にBtoBの提案では、サービス紹介から始めるのではなく、顧客の課題から始めることで、相手が社内で共有しやすい提案書になります。
1. 顧客課題はできるだけ具体的に書く
「集客に困っている」だけでは、提案書の焦点がぼやけます。
たとえば、「Googleマップで検索しても店舗が表示されない」「資料請求後のフォローが属人化している」「営業資料の品質にばらつきがある」のように、顧客が実際に困っている状態を具体的に入力すると、提案書の精度が上がります。
2. 提案サービスは簡潔に書く
サービス名だけでなく、何を支援するものなのかも一言添えると、AIが構成を作りやすくなります。
たとえば、「MEO初期設定・運用代行サービス」だけでなく、「Googleビジネスプロフィールの初期設定、情報整備、投稿、口コミ促進を支援するサービス」と書くと、提案内容が具体的になります。
3. 効果は断定しすぎない
BtoBの提案書では、「必ず成果が出る」「必ず上位表示する」といった断定表現は避けた方が安全です。
「表示機会を高める」「問い合わせにつながる導線を整える」「営業活動を標準化しやすくする」など、現実的で信頼されやすい表現にすることが重要です。
提案書作成で避けたいこと
提案書を作る際は、以下のような構成にならないように注意してください。
- 最初から自社紹介が長すぎる
- 顧客課題に触れず、サービス説明ばかりになる
- 機能一覧だけで終わる
- 導入効果が抽象的すぎる
- 価格だけが目立つ
- 次に何をすればよいか分からない
- 「必ず成果が出る」といった断定表現を使う
提案書は、自社の商品やサービスを説明する資料ではありますが、顧客から見ると「自社の課題解決に役立つか」を判断するための資料です。
そのため、顧客の課題から始まり、提案内容、期待効果、進め方、費用感、次のアクションへ自然に流れる構成にすることが大切です。
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