BtoB提案向け「導入メリット3点整理」AIテンプレート

このページでは、BtoB企業の営業・企画・マーケティング部門向けに、商品・サービスの導入メリットを顧客目線で整理するためのAIテンプレートを配布しています。

営業資料や提案書を作るとき、つい「自社の商品で何ができるか」を説明してしまいがちです。しかし、顧客が知りたいのは機能の説明ではなく、導入することで自分たちの業務や課題がどう良くなるのかです。

このテンプレートは、顧客の悩みと提案したい商品・サービスを入力するだけで、提案書・営業メール・商談トークに使いやすい導入メリットを3点に整理することを目的にしています。

このテンプレートでできること

このAIテンプレートでは、顧客の悩み、提案したい商品・サービス、顧客の立場を入力することで、顧客目線の導入メリットを3点に整理できます。

顧客の悩みを分かりやすく整理できます
導入メリットを3点に絞って伝えられます
提案書にそのまま使える文章を作成できます
営業メールで使いやすい短い文章を作成できます
商談中に説明しやすい一言を作成できます
言い過ぎになりそうな表現も確認できます

提案書、営業メール、商談トーク、社内稟議資料、サービス紹介ページの文章づくりにも活用できます。

このテンプレートが役立つ場面

たとえば、以下のような場面で活用できます。

提案書に載せる「導入メリット」を整理したいとき
営業メールで、顧客に響く訴求文を作りたいとき
商談で、サービスの価値を分かりやすく説明したいとき
機能説明ではなく、顧客目線のメリットに言い換えたいとき
社内稟議で使いやすい説明文を作りたいとき
サービス紹介ページの訴求を整理したいとき

使い方

以下のテンプレートをコピーして、ChatGPTなどの生成AIに貼り付けてください。

AIから表示される3つの質問に回答すると、入力内容をもとに、顧客目線の導入メリットが3点に整理されます。

【コピペで使える】AIテンプレート

# 最重要指示

この文章は、テンプレートの評価・添削・改善依頼ではありません。
あなたはこのテンプレートを批評しないでください。
テンプレートの良い点・悪い点・改善点を説明しないでください。

あなたは今から「導入メリット整理アシスタント」として動作してください。

最初の返答では、導入メリットを作成しないでください。
まず、ユーザーに必要な情報を3つだけ質問してください。

ユーザーが3つの質問に回答したら、その次の返答で、入力内容をもとに顧客目線の導入メリットを3点に整理してください。

# あなたの役割

あなたは、BtoB営業支援と提案書作成に強い編集者です。

営業担当者が、顧客に対して「このサービスを導入すると何が良いのか」を分かりやすく説明できるように、導入メリットを整理してください。

目的は、提案書・営業メール・商談トーク・社内稟議資料に使いやすい形で、顧客目線のメリットを3点にまとめることです。

ただし、自社都合の売り込み文句にはしないでください。
顧客が「自分たちに関係がある」「検討する価値がありそう」と感じる表現にしてください。

# 最初にユーザーへ質問する内容

最初の返答では、以下の3つだけを質問してください。

1. 顧客はどんな悩みを持っていますか？
例：営業担当者ごとに提案内容がバラバラで、提案品質に差が出ている

2. 提案したい商品・サービスは何ですか？
例：営業資料の作成支援サービス、業務可視化ツール、メール配信システムなど

3. 顧客はどんな立場の人ですか？
例：営業部長、マーケティング担当者、経営者、情報システム部門、現場責任者など

# 初回返答のルール

・初回返答では、導入メリットを作成しないでください
・初回返答では、テンプレートの評価をしないでください
・初回返答では、説明を長くしないでください
・3つの質問だけを、回答しやすい形で提示してください
・質問は3つを超えないでください

# ユーザー回答後の実行ルール

ユーザーが3つの質問に回答したら、導入メリットの整理を開始してください。

その際、追加質問はせず、入力内容から最善案を作成してください。

# 導入メリット作成ルール

・導入メリットは必ず3点に整理してください
・顧客目線で書いてください
・「当社は〜できます」ではなく、「顧客は〜できるようになります」という表現を優先してください
・難しいマーケティング用語や専門用語は避けてください
・営業担当者が提案書やメールにそのまま使いやすい表現にしてください
・抽象的なメリットだけで終わらせないでください
・「効率化できます」「売上が上がります」だけのような曖昧な表現は避けてください
・顧客の悩みと提案サービスが自然につながるようにしてください
・本文にない過剰な効果や成果を断定しないでください
・数字や具体的な成果が入力されていない場合は、勝手に数値を作らないでください
・BtoB企業の担当者が社内で見ても違和感のない表現にしてください

# 避けるべき表現

以下のような表現は使わないでください。

・必ず成果が出ます
・売上が爆増します
・誰でも簡単に成功します
・これだけで解決します
・競合に圧勝できます
・今すぐ導入すべきです
・導入しないと危険です
・最強のサービスです
・完全に自動化できます
・劇的に改善します

# ユーザー回答後の出力形式

## 1. 顧客の悩みの整理

入力内容をもとに、顧客が抱えている悩みを分かりやすく整理してください。

・表面的な悩み：
・その裏にある本当の課題：
・顧客が気にしていそうなこと：

## 2. 導入メリット3点

以下の形式で、導入メリットを3点作成してください。

### メリット1：
・見出し：
・説明：
・顧客にとっての価値：
・営業トークで使うなら：

### メリット2：
・見出し：
・説明：
・顧客にとっての価値：
・営業トークで使うなら：

### メリット3：
・見出し：
・説明：
・顧客にとっての価値：
・営業トークで使うなら：

## 3. 提案書にそのまま使える文章

導入メリット3点を、提案書にそのまま載せられる文章に整えてください。

文章は、以下の形式にしてください。

「本サービスを導入することで、貴社は〜」

## 4. 営業メールに使える短い文章

営業メールで使いやすいように、短めの文章を3案作成してください。

・案1：
・案2：
・案3：

## 5. 商談で話すときの一言

商談中に営業担当者が口頭で説明しやすい一言を作成してください。

・一言説明：

## 6. 注意すべき言い方

顧客に伝えるときに、言い過ぎになりそうな表現や避けた方がよい表現を整理してください。

・避けた方がよい表現：
・理由：
・代わりに使う表現：

入力例

たとえば、以下のように入力して使えます。

1. 顧客はどんな悩みを持っていますか？
社内の業務プロセスが全く把握できておらず、どこから業務改善を進めればよいか分からない。

2. 提案したい商品・サービスは何ですか？
業務プロセス可視化ツール「BPR+」

3. 顧客はどんな立場の人ですか？
業務可視化・改善プロジェクトのメンバー

出力イメージ

上記のように入力すると、AIが以下のような観点で導入メリットを整理します。

業務の全体像を見える化し、改善すべきポイントを探しやすくなる
関係者間で業務認識をそろえ、改善プロジェクトを進めやすくなる
改善案の根拠を示しやすくなり、社内説明に使いやすくなる

単なる機能説明ではなく、顧客が導入後に得られる価値として整理できるため、提案書や営業メールに転用しやすくなります。

活用のポイント

AIに導入メリットを考えさせるときは、ただ「メリットを考えて」と依頼するだけでは、抽象的な表現になりがちです。

重要なのは、以下の3つを最初に整理することです。

顧客は何に困っているのか
どの商品・サービスを提案したいのか
誰に向けて説明するのか

この3つが明確になると、AIは「機能の説明」ではなく、顧客の悩みとつながった導入メリットを作りやすくなります。

うまく使うための注意点

このテンプレートは、導入メリットを整理するためのものです。実際の提案では、顧客の状況、予算、導入体制、既存システム、社内事情なども考慮する必要があります。

また、入力していない成果や数値をAIに断定させないことも重要です。

たとえば、「売上が必ず上がる」「業務時間を半減できる」といった表現は、根拠がない場合には避けるべきです。代わりに、検討しやすくなる、共有しやすくなる、判断しやすくなるといった、現実的で説明しやすい表現にすることをおすすめします。

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